凯旋门电子游戏综上,我们认为上半年开工施工端确定性强。而从配置的思路而言,与基建投资的方向相契合,春节后我们发布《水泥新春展望——区域的逻辑升华与演绎》,明确了水泥股的开年行情演绎主线是预期修复估值提升,华东华南水泥股打消了之前市场部分人的极悲观预期。

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